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山東電建美元債在新加坡成功發行
作者:唐紅亮 時間:2019-10-25 字體:[ ]

10月25日,在集團公司董事會辦公室、財務管理部、法律和風險管理部、資金管理部等部門的大力支持下,山東電建在新加坡成功發行了3億美元高級永續5年不可贖回債券,發行利率為3.55%,創下了中資企業同年期永續債券發行價格的歷史新低。該筆債券由山東電建維京有限公司(SPV)為發行人,電建財務公司擔任債券發行財務顧問,中銀國際和渣打銀行擔任聯席全球協調人,中國電建集團作為擔保人的方式,在新加坡發行并在新加坡證券交易所上市。

此筆債券是中國電建于2019年在國際資本市場發行的第二次高級永續債,是中國電建在國際資本市場的第七次美元債券公開發行,從初始價格指引到最終價格指引收窄了35個基點,本筆債券以更低的3.55%的利率定價,相比中國電建今年6月份在香港市場發行的同期同類債券4.3%的發行利率大幅下降75基點,簿記峰值達23億美元,認購倍數約8倍,再次向全球投資者彰顯了中國電建的品牌價值以及全球化發展戰略。本次債券發行受到眾多高質量投資者支持和龐大基石及市場意向性訂單推動,得到了境內外眾多銀行、基金、資管計劃和企業的認購,再次印證了投資者對中國電建的聲譽認可和對中國電建的債券投資需求。

2019年年初至今全球市場欠缺高質量的中資國有企業高級永續債發行,此次債券發行交易時機恰到好處,適逢中美貿易談判取得積極信號、英國脫歐取得積極進展,全球資本市場風險情緒得到有效緩和,以及中國電建債券發行團隊的良好路演表現和前瞻性決策,種種利好因素推動了債券的簿記建檔和低利率發行。

此筆債券融資將有效降低山東電建資產負債約13%,與同期銀行貸款利率相比,每年將節約人民幣約2500萬元的利息費用支出。此筆債券融資將全部用于山東電建拓展中東等國家的高端能源電力市場,支持中國電建的全球化發展戰略,更好踐行國家“一帶一路”倡議,助力企業高質量發展。

電建財務公司自成立以來,充分發揮集團資金管理的“融資運營平臺”功能,多次以財務顧問的方式牽頭組織成員企業的債券發行工作,積累了豐富的債券發行經驗,為后續申請債券承銷業務資質打下了良好基礎。下一步,電建財務公司將圍繞集團資金輔助管理和金融服務的雙重職能,立足集團主業發展,服務集團發展戰略,拓展境內外兩個融資市場,加強在全球范圍內資金配置能力,實現在低成本國家或地區融資,多渠道降低融資成本,為集團公司高質量發展提供強有力的金融保障和良好的金融服務。


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